如何通过WordPress发送客户发票

开票给客户的最糟糕的部分之一是,当转移到完全不同的软件以将发票发送给客户时,必须记住您提供的所有服务。您必须记住每两周或一个月将其发送出去,这会非常痛苦.


由于我们中的很多人整天都在WordPress中工作,为什么我们不能只在WordPress仪表板中发送发票?好吧,我有个好消息要给你。您可以!让我们看一下如何通过WordPress发送客户发票.

使用WordPress插件通过WordPress发送客户发票

在通过插件通过WordPress发送发票时,实际上有很多选项可供选择。我将使用WP-Invoice插件向您介绍快速教程,但是由于有很多可供选择的选项,请随时选择另一个选项,并且我了解每个人和公司都有自己的集成需求,并且寄出发票时的偏好.

WP发票

WP发票

下载WP-Invoice插件并在WordPress仪表板上激活zip文件。您也可以通过以下方式执行此操作:转到信息中心中的“插件”页面,然后搜索WP-Invoice.

激活插件后,您可以在信息中心左侧找到“发票”标签。点击它并导航到设置开始.

基本设定

这将显示基本的“设置”页面,您基本上可以在其中仅填写只需修改一次的所有默认设置。例如,您可以输入您的公司名称以显示在发票上。您也可以在网站上选择显示发票的特定页面。我建议您创建一个特定的发票页面,这样普通访问者就不会偶然发现此页面.

wp-invoice-plugin-Setup

选择要在页面上放置发票的位置,并指定要如何接受付款。我指定要使用PayPal为客户计费,但您也可以选择信用卡选项或2Checkout或Stripe之类的东西。您甚至可以选择允许客户在需要时更改付款方式.

如果您打算接受信用卡,则需要输入网关付款处理信息。这通常需要单独的处理费用,您可以在以下地方找到最优惠的价格 Authorize.net.

wp-invoice-plugin-信用卡

PayPal设置非常简单,其中有一个区域可以键入您的PayPal用户名,一个测试模式选项以及一个从您自己的域名自动生成的PayPal IPN URL。完成这些字段后,单击“保存所有设置”按钮.

wp-invoice-pluginPaypal

添加发票

完成基本设置后,它将直接带您进入添加新页面,该页面可让您开始使用全新的发票。您随时可以通过单击信息中心中的“添加新”标签来返回此页面.

新增发票

首先输入您计划向其发送新发票的电子邮件地址。输入完电子邮件后,点击创建新按钮.

wp-发票-插件-电子邮件地址

新的发票编辑器与创建帖子和页面时看到的WordPress编辑器非常相似。为客户发票创建标题,如果您需要向客户发送消息,还可以添加说明.

wp发票插件发票编辑器

向下滚动到说明下方,以找到要输入客户帐单的区域。输入您要收费的服务或产品,并修改价格和数量。如果您要添加更多商品,可以随意添加折扣或添加其他行.

wp-发票插件添加服务

在此之下,您可以更改付款设置,以指定接受的货币类型以及允许的付款方式。我非常喜欢他们如何为您提供接受手动付款的选项.

wp发票插件付款设置

帐单选项

如果您转到右侧的侧栏,则会发现一些有趣的功能,可以允许部分付款或定期结算。如果单击部分付款选项,则只需输入您愿意接受的最低付款额。如果您选择定期计费选项,则需要填写各个字段,例如时间间隔,计费周期以及您正在使用的付款处理系统.

wp发票部分付款和重复发生

如果您在右侧栏中向下滚动一点,则可以填写用户信息详细信息。这是您计划向其发送发票的客户的个人信息。因此,请确保所有内容均正确无误,然后选择正确的电子邮件地址,以免将其发送给错误的人。选项包括名字,姓氏,公司,电话号码等.

wp发票用户信息

单击保存按钮以完成该过程。但是,仅仅因为您点击了保存,并不意味着发票已经发出。您有几种发送发票的选项。选择查看在线,输入付款或发送通知.

wp发票查看输入或发送

如果您在网站上查看发票,则可以简单地获取此链接并将其通过电子邮件发送给客户(如果这是您的开票流程的工作方式)。然后,他们可以在线查看发票,然后单击“处理付款”按钮,该按钮会将其重定向到PayPal或信用卡处理页面.

wp-发票-插件-在线发票

如果单击“发送通知”选项,则可以通过WordPress快速发送电子邮件,告诉您的客户该发票可用。我最喜欢此选项,因为您不必打开电子邮件客户端即可发送通知。只需输入您要发送到的电子邮件地址,然后根据需要更改邮件内容。单击发送通知按钮,他们会收到指向您发票的快速链接.

wp-invoice-plugin-notifications

一旦有人付款,它将通过WordPress发票系统自动标记为已付款。之后,您无需执行任何操作。但是,如果有人用支票付款给您或他们选择了其他付款方式,您也可以单击“输入付款”按钮来手动记录付款.

选择您已收到付款。此下拉菜单还为您提供了退款和调整选项。输入客户向您付款的金额,以及日期和注释(如果需要)。单击“处理/收费”按钮以完成该过程.

wp-发票-插件-输入付款

报告书

开始收集一些发票后,请随时单击WordPress仪表板中的“报告”选项卡。如果您销售产品,则该区域只是简单地细分了发票金额,最有价值的客户,甚至是收入最高的订单项.

wp-发票-插件报告

切片发票

切片发票插件

Sliced Invoices是一个灵活,受良好支持且易于使用的插件,可让您利用WordPress网站发送具有专业外观的报价和发票,并在线获得付款.

切片发票业务信息

切片发票具有许多开箱即用的功能,包括带有您的业务详细信息和徽标的可自定义发票模板,一键式发票电子邮件发送,可自定义电子邮件模板,灵活的税金设置,预定义的行项目,发票报告,CSV导入& 出口。如果您需要更多功能,可以使用几个免费的付费扩展.

免费的切片发票插件提供了您发送报价和发票以及通过PayPal或离线付款方式(银行,支票,汇票或其他任何方式)收取付款所需的所有功能。设置到期日,切片发票将按照您设置的时间表自动发送付款提醒,直到您收到付款!

切片发票-发票选项

扩展带来了其他功能,例如PDF发票,安全的客户区,循环发票,安全发票,其他付款网关(例如Braintree和Stripe)等等。还有一些流行的WordPress插件可用的集成,例如WooCommerce,Contact Form 7和Gravity Forms.

切片发票拥有强大的支持,可在整个过程中为您提供帮助。以“ WordPress方式”开具发票,使您的帐单和会计轻而易举!

包起来

还有哪些其他WordPress发票插件?数量很少–只需快速搜索,您就会发现 新芽发票WooCommerce PDF发票和装箱单, 除其他外.

设置其中一种系统以开始跟踪客户或产品并开始向您的客户发送发票是相当简单的。我个人最喜欢WP-Invoice插件,但是其中许多插件和工具非常适合将所有财务模块都放在一个地方。考虑一下您每次要发送发票时都不必在浏览器中打开全新的标签.

如果您对如何通过WordPress发送客户发票有任何疑问,请在下面的评论中告诉我们.

Jeffrey Wilson Administrator
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